7月25日，东海证券研报指出，现时国内挥霍电子仍处周期筑底设置阶段，各交替库存已处相对低位，企业下半年逢低补库信心可能转强；从估值看，现时申万挥霍电子板块PE29.29倍，PB3.04倍，差别处10年历史分位的21.56%、12.36%，下半年估值设置的概率相对较大。提倡悭吝：（1）下半年周期有望筑底的高弹性板块。悭吝存储芯片的兆易翻新、模拟芯片的圣邦股份；悭吝挥霍电子蓝筹股立讯精密；被迫元器件加价的风华高科；面板继续加价的京虎朴A、深天马A。（2）上游供应链国产替代预期的半导体斥地、零组件、材料产业，悭吝金宏气体、安集科技、朔方华创、富创精密。（3）中恒久受益国产份额进步以及汽车电动化、智能化行业红利脱手的汽车电子，不错悭吝MCU的国芯科技、功率器件的宏微科技、斯达半导。